شركة درايف فاينانس للتمويل تصدر سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه
أعلنت شركة درايف فاينانس، إحدى الشركات التابعة لشركة جي بي كابيتال، الذراع المالي لشركة جي بي كورب، عن الإصدار الخامس لسندات التوريق بقيمة 1.4 مليار جنيه.
ويعد هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج التوريق الخامس من خلال توريق رأس المال بإجمالي خمسة مليارات جنيه.
ويأتي هذا الإصدار بعد وقت قصير من الإصدار السابق، والذي اكتمل في ديسمبر من العام الماضي، مما يعكس النمو السريع لمحفظة الشركة وزيادة ثقة المستثمرين.
وفي هذا السياق، أعرب أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف فاينانس عن سعادته بالإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار، وقد تجاوز الطلب من المستثمرين ضعف مبلغ الإصدار.
وقال: إن اهتمام المستثمرين القوي يعكس الثقة الكبيرة في شركتنا وقدرتنا على الحفاظ على جدارتنا الائتمانية وتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
وأعرب ريمون جابر، رئيس الخزينة بشركة درايف فاينانس، عن اعتزازه بنجاح هذا الإصدار، مؤكدا أن التنويع المستمر لمصادر تمويل الشركة عزز قدرتها على تحقيق أهدافها، وتوسيع خدماتها التمويلية، وزيادة انتشارها الجغرافي.
وساهم هذا بدوره في زيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة:
– تبلغ قيمة الشريحة الأولى 546.8 مليون جنيه، لمدة 13 شهرًا وتصنيف ائتماني AA (sf) .
– تبلغ قيمة الشريحة الثانية 644.9 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا وتصنيف ائتماني AA (sf) .
وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 210.3 مليون جنيه، لمدة 58 شهرًا وتصنيف ائتماني AA (sf) .
يذكر أن البنك التجاري الدولي “CIB” قام بدور المستشار المالي والمدير والمنظم والمروج للإصدار.
وكان البنك العربي الأفريقي الدولي بمثابة الوديع والمكتتب ومتلقي الاكتتاب، وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، كما قام شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بمراجعة الحسابات، وقد تم تصنيف الإصدار من قبل خدمة الشرق الأوسط للتصنيف والمستثمرين.
