CIB و«سي آي كابيتال» ينجزان إصدارًا قياسيًا جديدًا بـ3.4 مليار جنيه لصالح «حالا»… خطوة استراتيجية تعزز سوق أدوات الدين وتمويل المستهلك في مصر
CIB و«سي آي كابيتال
كتبت – رندة رفعت
في إنجاز مالي جديد يعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري وعمق سوق أدوات الدين المحلي، أعلن البنك التجاري الدولي–مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة «حالا» للتمويل الاستهلاكي بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه على مدى ثلاث سنوات، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تولّى كل من CIB و«سي آي كابيتال» مهام المستشار المالي، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، فيما شارك بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي بدور ضامني التغطية.
وتوزعت السندات على خمس شرائح متنوعة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيف الائتماني والعائد، بما يلبي مختلف فئات المستثمرين:
- الشريحة الأولى: 995.5 مليون جنيه – أجل 6 أشهر – تصنيف ائتماني P1 من شركة MERIS
- الشريحة الثانية: 1.06 مليار جنيه – أجل 12 شهرًا – تصنيف P1
- الشريحة الثالثة: 648.9 مليون جنيه – أجل 18 شهرًا – تصنيف A-
- الشريحة الرابعة: 351.8 مليون جنيه – أجل 24 شهرًا – تصنيف A-
- الشريحة الخامسة: 358.5 مليون جنيه – أجل 36 شهرًا – تصنيف A-
وقال السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي–مصر:
“يعكس هذا الإصدار التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يسهم في تنشيط حركة السوق وتعزيز الشمول المالي. وباعتبارنا مؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين، نحرص على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق نمو مستدام للشركات العاملة بهذا القطاع الحيوي.”
وأضاف السيد/ عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي–مصر:
“يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل الموجه للأفراد ودعم القوة الشرائية للمستهلك المصري. ويفخر CIB بمساهمته في هذا الطرح بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، في إطار دوره الدائم بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التمويل غير المصرفي.”
من جانبها، أكدت السيدة/ هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، أن نجاح الإصدار السابع لسندات «حالا» يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وفي قدرات البنك على هيكلة وإدارة أدوات الدين بكفاءة عالية، مشيرةً إلى أن الصفقة تمثل ثمرة لخبرات البنك الطويلة وشراكاته المتميزة في مجال الخدمات المالية والاستشارية.
كما أشادت السيدة/ جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، بالجهود المشتركة التي أسهمت في نجاح الإصدار، مؤكدةً أن البنك يواصل دعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي من خلال حلول تمويلية مرنة تعزز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية في السوق المصري.
